Ką daro CRM
CRM (angl. Customer Relationship Management), santykių su klientais valdymo sistema, sukurta apie jūsų pardavimų kanalą: potencialius klientus, kontaktus, sandorius ir viską, kas vyksta prieš pardavimą ir po jo. Ji atsako į klausimus, kokie sandoriai užsidarys šį mėnesį, kurie klientai nutyla ir kaip sekasi kiekvienam pardavėjui.
- Potencialių klientų fiksavimas ir vertinimas
- Pardavimų kanalas ir sandorių etapai
- El. laiškų ir skambučių sekimas
- Prognozės ir pardavimų ataskaitos
Ką daro ERP
ERP (angl. Enterprise Resource Planning), įmonės išteklių planavimo sistema, valdo tai, kas vyksta laimėjus sandorį: užsakymą, atsargas, pirkimą, gamybą, sąskaitą ir apskaitą. Tai veiklos stuburas, orientuotas į tikslumą ir kontrolę, o ne į santykius.
- Atsargos ir vykdymas
- Pirkimai ir tiekėjai
- Sąskaitos ir apskaita
- Gamyba ir veikla
Kur jos susikerta
Susikirtimas yra klientas ir užsakymas. CRM klientą pažįsta kaip santykį, ERP, kaip sąskaitą su užsakymais, kreditu ir mokėjimų istorija. Kai abi sistemos atskiros, tie bendri duomenys perrašomi ranka, o kopijos ilgainiui išsiskiria. Kai jos sujungtos, užsidaręs sandoris CRM sistemoje iškart tampa pardavimo užsakymu ERP sistemoje.
Ar reikia vienos, kitos, ar abiejų?
Jei jūsų skausmas yra pritraukti ir išlaikyti klientus, pradėkite nuo CRM. Jei jūsų skausmas yra tiekti, skaičiuoti ir tvarkyti apskaitą, pradėkite nuo ERP. Daugumai įmonių ilgainiui reikia abiejų, ir čia viena platforma turi realų pranašumą: kai jūsų ERP ir CRM dalijasi ta pačia duomenų baze, nieko nereikia integruoti ir nieko nereikia derinti.
Svarbiausia
ERP ar CRM yra klaidingas klausimas. Tikrasis klausimas, kaip gerai jūsų klientų ir veiklos duomenys išlieka sinchronizuoti. Vieningoje platformoje kaip Frappe, ERPNext ir Frappe CRM veikia toje pačioje duomenų struktūroje, todėl perdavimas nuo pardavimo iki tiekimo vyksta automatiškai, o ne naktiniu eksportu.